又到一年一度的國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判，面對(duì)國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商的再一次集體抬價(jià)，中方也許只有兩個(gè)突圍方向：加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)的集中度和限制鋼鐵出口

鐵礦石漲價(jià)已無(wú)懸念

對(duì)于那些像王洪森這樣常年從事中印鐵礦石貿(mào)易的人，這兩年印度鐵礦石市場(chǎng)的混亂程度或許令他們深感疲憊：盲目開(kāi)采的中小礦山，混亂無(wú)序的交易價(jià)格，簡(jiǎn)直就是中國(guó)某些礦區(qū)的翻版。王洪森是中鋼集團(tuán)印度有限公司總經(jīng)理。

某種程度上，蜂擁而至的中國(guó)中小鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易公司起到了推波助瀾的作用。從2006年開(kāi)始，這些公司的代表一批接一批來(lái)到印度，開(kāi)著吉普車(chē)，漫山遍野搜尋可能的鐵礦石資源，促使印度鐵礦石價(jià)格一漲再漲。事實(shí)上，中國(guó)對(duì)印度鐵礦石的強(qiáng)勁需求已經(jīng)在印度制造了一個(gè)新富階層：那些從事對(duì)中國(guó)鐵礦石出口的印度礦主，紛紛將自己的自行車(chē)、摩托車(chē)換成了汽車(chē)，蓋起了高大的辦公樓。

中鋼集團(tuán)過(guò)去曾經(jīng)事實(shí)上壟斷了中印的鐵礦石貿(mào)易。這些突然冒出來(lái)的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則使其回旋余地明顯收窄，王洪森甚至不得不重新使用那些初級(jí)的營(yíng)銷(xiāo)手段，比如把辦公室裝修得更加氣派，因?yàn)檫@樣會(huì)讓印度礦主“和我們合作的時(shí)候更有信心”。

中國(guó)大型和中小礦產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)在印度的這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，反映了中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)對(duì)日漸逼仄的鐵礦石供應(yīng)的無(wú)奈，面對(duì)國(guó)際鐵礦石價(jià)格連年暴漲，以及三大礦石供應(yīng)商的步步進(jìn)逼，來(lái)自印度的鐵礦石已經(jīng)成為中國(guó)鋼鐵企業(yè)平衡自身虛弱的價(jià)格談判地位的籌碼。

過(guò)去幾年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)刺激了鋼鐵產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大。2006年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到41878萬(wàn)噸，相當(dāng)于日、美、俄、韓、德、印六國(guó)總和，中國(guó)同時(shí)成為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)、鋼鐵進(jìn)口國(guó)和鋼鐵出口國(guó)。這直接帶動(dòng)了全球鐵礦石價(jià)格的狂漲，2005－2007年全球鐵礦石價(jià)格分別增長(zhǎng)了71.5％、19％和9.5％。

鐵礦石價(jià)格的上漲直接轉(zhuǎn)化成了中國(guó)企業(yè)的成本壓力，從2005年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)開(kāi)始呼吁中國(guó)企業(yè)增加在國(guó)際鐵礦石談判中的話語(yǔ)權(quán)，阻止鐵礦石價(jià)格的繼續(xù)上漲。但鐵礦石談判已經(jīng)是別人定好規(guī)則的游戲，數(shù)十年來(lái)，每到10月，世界三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞力拓、必和必拓和巴西淡水河谷，便與日本新日鐵、德國(guó)阿賽洛和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵等主要鋼鐵企業(yè)就下一年鐵礦石價(jià)格展開(kāi)談判，而中國(guó)上千家鋼鐵企業(yè)則被動(dòng)接受這些企業(yè)談定的價(jià)格。

2004年開(kāi)始，中國(guó)首次參加國(guó)際鐵礦石談判。2006年寶鋼代表中國(guó)16家大中型鋼鐵企業(yè)與三大巨頭談判，第一次取得了首發(fā)定價(jià)權(quán)，達(dá)成了2007年度鐵礦石價(jià)格漲9.5％的協(xié)議，漲幅比前兩年明顯降低。而在2007年10月開(kāi)始的下一年度鐵礦石談判中，阻止鐵礦石價(jià)格的進(jìn)一步上漲依然是中國(guó)鋼鐵企業(yè)的強(qiáng)烈愿望。

但今年中國(guó)鋼鐵企業(yè)面對(duì)的談判形勢(shì)卻不容樂(lè)觀。2006年底，高盛和瑞銀等分析機(jī)構(gòu)還曾預(yù)計(jì)2007年中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求量將回落，摩根大通甚至預(yù)計(jì)價(jià)格下跌10％。但它們顯然低估了中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)對(duì)鋼鐵的需求，2007年鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格仍然連續(xù)上漲，幾大鋼鐵企業(yè)鐵礦石供應(yīng)紛紛告急，這給2008年鐵礦石談判打上了重重的“漲價(jià)標(biāo)簽”。

瑞士信貸的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，2008年鐵礦石長(zhǎng)期供應(yīng)合同價(jià)格至少會(huì)上漲25％，美林預(yù)測(cè)的漲幅更超過(guò)30％。至于鐵礦石談判的對(duì)手一方，必和必拓和力拓公司的胃口則提得更高，打算將2008年鐵礦石合同價(jià)格上漲50％。

北京科技大學(xué)冶金學(xué)院教授許中波表示，在明顯的需求緊張以及高昂的現(xiàn)貨價(jià)格面前，一切談判的技巧、策略和藝術(shù)可能都是徒勞，2008年談判的難度將是空前的。

大多數(shù)行業(yè)人士認(rèn)同這一判斷，他們認(rèn)為2008年鐵礦石漲價(jià)已無(wú)懸念，關(guān)鍵是漲多少。

鐵礦石價(jià)格何以堅(jiān)挺

中國(guó)鋼鐵企業(yè)強(qiáng)烈的出口沖動(dòng)和海運(yùn)費(fèi)大幅上漲頑強(qiáng)支撐著鐵礦石價(jià)格。

10月8日，歐洲鋼鐵聯(lián)合會(huì)宣布，歐洲鋼鐵生產(chǎn)商將向歐盟委員會(huì)提出針對(duì)中國(guó)鋼鐵的反傾銷(xiāo)調(diào)查申請(qǐng)，發(fā)起者是世界最大的鋼鐵企業(yè)阿賽洛米塔爾(Arcelormittal)公司。據(jù)英國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)局(ISSB)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年歐洲從中國(guó)進(jìn)口的4種鋼材產(chǎn)品比去年同期增長(zhǎng)400％至500％。

不管對(duì)中國(guó)的反傾銷(xiāo)調(diào)查能否最終成立，它至少說(shuō)明了一個(gè)事實(shí)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)正試圖生產(chǎn)更多鋼鐵銷(xiāo)往海外市場(chǎng)。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部副主任陳先文告訴記者，今年上半年鋼鐵出口增加很快，1－8月共出口鋼材4091.26萬(wàn)噸。而且他發(fā)現(xiàn)，今年1－8月鐵礦石進(jìn)口的增加量，與同期鋼鐵出口的增加量相當(dāng)，“這說(shuō)明新增加的鐵礦石進(jìn)口量幾乎全部用來(lái)出口”。

中國(guó)鋼鐵企業(yè)的出口需求使鐵礦石價(jià)格直線上揚(yáng)，上半年，鐵礦石綜合平均到岸價(jià)每噸74.64美元，比去年同期每噸上漲13.23美元。7月末，較低品位的印度鐵礦石現(xiàn)貨到岸價(jià)也達(dá)到115美元／噸，比月初上漲12％－13％。

促使鐵礦石價(jià)格上漲的另一個(gè)重要因素是海運(yùn)費(fèi)。9月10日，巴西圖巴朗至中國(guó)北侖的鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為71.62美元／噸；西澳至中國(guó)北侖的海運(yùn)費(fèi)為27.58美元／噸，漲幅分別為112.9％和74.89％。目前，巴西至中國(guó)鐵礦石海運(yùn)費(fèi)最高達(dá)到了76美元／噸，達(dá)到了歷史上的最高價(jià)位，且看不出絲毫回落跡象，這意味著運(yùn)輸一噸鐵礦石的價(jià)格比一噸鐵礦石本身還要高。

過(guò)去幾十年，在鐵礦石談判中，供應(yīng)商一直以離岸價(jià)與鋼鐵企業(yè)簽訂合同。但由于海運(yùn)費(fèi)的增長(zhǎng)，今年9月，澳大利亞力拓和必和必拓兩家企業(yè)提出了以到岸價(jià)作為鐵礦石談判基準(zhǔn)價(jià)的要求。如果這一主張實(shí)現(xiàn)，則意味著未來(lái)包含運(yùn)費(fèi)的鐵礦石價(jià)格還將大幅度上漲。

陳先文認(rèn)為，造船成本上升固然是運(yùn)費(fèi)上漲的原因，但人為炒作則是更重要的因素。另外，中國(guó)雖是航運(yùn)大國(guó)，但鐵礦石專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸船型力量薄弱，鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)已被幾家國(guó)際大型航運(yùn)公司所把持，中國(guó)巨大的運(yùn)輸量并沒(méi)有轉(zhuǎn)化成為運(yùn)費(fèi)方面的議價(jià)能力。

如今鐵礦石和運(yùn)費(fèi)價(jià)格的上漲令人不禁嘆息當(dāng)初中國(guó)企業(yè)的短視，陳先文回憶起2002年以前中國(guó)鋼鐵企業(yè)的好日子。當(dāng)時(shí)，鐵礦石是絕對(duì)的買(mǎi)方市場(chǎng)，價(jià)格便宜，為了促成中國(guó)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)，國(guó)外三大巨頭甚至給予回扣，但當(dāng)時(shí)大部分中國(guó)鋼鐵企業(yè)只盯住了處于低位的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格，選擇直接從現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，而不是與國(guó)際供應(yīng)商簽署長(zhǎng)期供貨合同，同樣，當(dāng)時(shí)運(yùn)費(fèi)價(jià)格低迷，巴西航線只有4美元／噸，很多航運(yùn)企業(yè)都虧損，但也很少有企業(yè)與船東簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，只是做現(xiàn)貨運(yùn)輸。

如今供求關(guān)系徹底逆轉(zhuǎn)，鐵礦石成為賣(mài)方市場(chǎng)，只有寶鋼等少數(shù)幾家簽署過(guò)長(zhǎng)期協(xié)議的企業(yè)能夠規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)，陳先文就此總結(jié)：“世界上沒(méi)有只漲不跌的產(chǎn)品，還是要講究長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，而不是做一錘子買(mǎi)賣(mài)?！?/P>

兩個(gè)突圍方向

在新一輪鐵礦石談判正式開(kāi)始之前，除了必要的造勢(shì)，博弈的各方并不會(huì)急于亮出真實(shí)底牌。寶鋼集團(tuán)和幾大鐵礦石供應(yīng)商都對(duì)2008年的談判諱莫如深。寶鋼集團(tuán)宣傳部長(zhǎng)孟海彪表示，談判之前任何表態(tài)都不適合，有可能造成誤導(dǎo)，或者提前泄露意圖。澳大利亞力拓礦業(yè)亞洲及中國(guó)區(qū)總裁路久成也給出了相同的回復(fù)。

盡管如此，負(fù)責(zé)鐵礦石談判的中方代表寶鋼股份副總諸俊生還是忍不住表明了自己的觀點(diǎn)。“鐵礦石價(jià)格不該再漲了?！敝T俊生顯然正面臨著巨大壓力，但如何才能讓鐵礦石不漲價(jià)？

普遍認(rèn)為，中方也許只有兩個(gè)突圍方向：加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)的集中度和限制鋼鐵出口。

總結(jié)以往的幾次談判經(jīng)驗(yàn)，許多人發(fā)現(xiàn)，2005年鐵礦石價(jià)格之所以暴漲71.5％，完全是由于中國(guó)對(duì)鐵礦石需求的突然上升，而2006年，鋼鐵行業(yè)需求依然旺盛，這兩次談判，都處于鐵礦石供不應(yīng)求的大背景下，因此中國(guó)企業(yè)盡管在談判中費(fèi)盡周折，最終還是未能獲得更低的“中國(guó)價(jià)格”。

2006年談判時(shí)情況發(fā)生變化。由于宏觀調(diào)控，2006年許多鋼鐵企業(yè)虧損，由于預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能將下降，因此這一輪談判鐵礦石僅上漲9.5％。

而今年談判面臨的局面和鐵礦石價(jià)格暴漲的2005年十分相似，北京科技大學(xué)冶金學(xué)院教授許中波表示：“95％的鋼鐵企業(yè)都賺錢(qián)，很多企業(yè)都瘋狂了，搶著購(gòu)買(mǎi)鐵礦石生產(chǎn)?！?/P>

最重要的是，寶鋼代表的參與談判的16家鋼鐵企業(yè)只占國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的44％，大量的中小型企業(yè)游離在談判之外。這些現(xiàn)存的上千家中小型鋼鐵企業(yè)紛紛從印度等地購(gòu)買(mǎi)鐵礦石現(xiàn)貨，而印度礦主通常不與中國(guó)企業(yè)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格極易被拉升，同時(shí)國(guó)內(nèi)眾多的鐵礦石貿(mào)易公司，通過(guò)不斷倒手投機(jī)賺取差價(jià)，更使價(jià)格難以控制，而現(xiàn)貨價(jià)格的波動(dòng)自然為談判中合同價(jià)格上漲提供了動(dòng)力。

因此，增強(qiáng)中國(guó)企業(yè)在談判中的地位，抑制鐵礦石價(jià)格的過(guò)快增長(zhǎng)，首要在于行業(yè)整體的秩序如何，以及如何合理規(guī)劃未來(lái)的產(chǎn)能增長(zhǎng)。

事實(shí)上，國(guó)家主管部門(mén)早就注意到了這個(gè)問(wèn)題，2005年國(guó)家頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整合已勢(shì)在必行，寶鋼收購(gòu)八一鋼鐵，武鋼收購(gòu)昆明鋼鐵，國(guó)內(nèi)鋼鐵的集中度有所增加。

除了整頓鋼鐵行業(yè)、增加行業(yè)集中度，限制出口則是近期可以見(jiàn)效的方法。今年5月，國(guó)家取消了鋼坯的出口退稅，并對(duì)八十多種鋼產(chǎn)品加征5％－10％的出口關(guān)稅。陳先文表示，下一步無(wú)論是對(duì)內(nèi)的鋼鐵行業(yè)的整頓，還是對(duì)外限制鋼鐵的出口都可能出臺(tái)更多措施，給過(guò)熱的鋼鐵行業(yè)降溫，而這都可以成為中國(guó)企業(yè)在談判中的籌碼。

除此之外，長(zhǎng)期看，抑制鐵礦石價(jià)格上漲的因素還有很多。中國(guó)正有大量企業(yè)走出去，購(gòu)買(mǎi)國(guó)外的鐵礦資源，首鋼、沙鋼、寶鋼都在國(guó)外收購(gòu)了鐵礦，甚至許多民營(yíng)企業(yè)也到澳大利亞收購(gòu)礦山，這些將成為未來(lái)中國(guó)企業(yè)鐵礦石的來(lái)源，減少對(duì)三大巨頭的依賴(lài)。

10月3日，寶鋼集團(tuán)與世界最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司合資組建的寶鋼CSV鋼鐵公司正式揭牌，一期總投資達(dá)到35億美元，這對(duì)于確保寶鋼未來(lái)得到價(jià)格穩(wěn)定、數(shù)量充足的鐵礦石供應(yīng)顯然非常有利。

“鐵礦石年年談，年年都有壓力，要用平常心理性分析?！标愊任恼f(shuō)道，這里頭的關(guān)鍵是協(xié)調(diào)鋼鐵企業(yè)、供應(yīng)商、船東等各方的利益。